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Jun 19, 2023

Para as transportadoras, o pico deste ano será fraco

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A alta temporada, um evento anual no setor de frete, é a estação mais importante do calendário para muitas empresas de transporte. Dependendo do modo, a alta temporada começa em diferentes pontos do calendário, principalmente com base no papel na cadeia de suprimentos que um fornecedor de frete desempenha para garantir que os produtos de varejo estejam nas prateleiras para os feriados.

Alta temporada por modo:

Com a alta temporada já concluída no frete marítimo, podemos dizer com certeza que a alta temporada deste ano será incrivelmente fraca.

Em junho, a FreightWaves informou que os volumes de contêineres oceânicos estavam caindo rapidamente, com base nos dados encontrados no Container Atlas da SONAR, que rastreia os volumes de reservas no ponto de origem. Ao rastrear as reservas do ponto de origem, temos uma visão avançada dos volumes de importação meses antes de esses contêineres chegarem aos portos dos EUA. No momento da publicação, acreditávamos que a contração nos volumes aconteceria nos portos dos EUA em julho, mas subestimamos quanto tempo levaria para liberar o acúmulo de porta-contêineres nos principais portos dos EUA e depois esperar para liberar a alfândega dos EUA.

Em agosto, parecia que o aviso da FreightWaves era injustificado, pelo menos olhando apenas para os dados de volume de importação da alfândega dos EUA. Esses dados mostraram que o mercado estava relativamente estável e não havia contraído.

Mas as taxas spot marítimas e as ações das linhas de transporte de contêineres contaram uma história completamente diferente.

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Primeiro, vimos as taxas de contêineres caírem – sugerindo que as transportadoras estavam perdendo rapidamente o poder de precificação. Quando publicamos nosso artigo de junho, o custo para enviar um contêiner de 40 pés da China para a costa oeste dos EUA era de US$ 9.630. Hoje, o mesmo contêiner seria transportado por US$ 2.470 – 74% a menos do que há alguns meses. Isso aconteceu em um cenário de um número significativo de "navegas em branco" por linhas de navios porta-contêineres. As linhas de contêineres cancelarão viagens para retirar capacidade do mercado.

De acordo com a Sea-Intelligence, as linhas de contêineres cancelaram mais de um quarto das viagens pelo Pacífico nas últimas semanas.

O transporte de mercadorias é uma mercadoria e responde às leis da oferta e da procura. O colapso nas taxas de contêineres refletiu volumes que estavam se deteriorando rapidamente.

Em setembro, a desaceleração nos volumes de importação de contêineres estava se tornando significativa demais para ser descartada, mesmo para os mais céticos. O Porto de Los Angeles informou que movimentou o menor número de contêineres de importação carregados no mês de setembro desde a Grande Crise Financeira (2009). O Porto de Los Angeles é o maior porto dos Estados Unidos.

Os fracos volumes de importação não se limitaram apenas a Los Angeles, mas afetaram todos os principais portos da Costa Oeste. Long Beach registrou as menores importações carregadas de setembro desde 2016; Seattle/Tacoma teve seu pior mês de setembro para importações carregadas em sete anos. A queda nos volumes levará mais tempo para atingir os portos da Costa Leste, mas já está começando – setembro foi o mês mais fraco de Savannah este ano para importações carregadas, queda de 9,8% em relação ao ano anterior.

Com cerca de 75% das importações de contêineres dos EUA relacionadas à atividade do consumidor, uma queda acentuada no volume fornece um aviso ameaçador para qualquer meio de transporte que esteja mais a jusante e mais próximo do ponto de consumo.